Problemi riscontrati:

● Suddivisione del parco clienti in team di lavoro collegati a singoli professionisti specializzati nell’erogare il servizio richiesto (contabilità, paghe, consulenza direzionale e strategica).
● Sicurezza dei dati e rispetto delle normative privacy per impedire l’accesso a informazioni sensibili da parte di personale non autorizzato.
● Necessità di garantire una precisa rendicontazione delle ore, per monitorare i costi delle attività già pianificate e modulare nuove offerte o rinnovi di servizio.

Progetto realizzato:

Introduzione di un CRM per favorire l’organizzazione digitale delle procedure interne, raggiunta grazie alla customizzazione di:

● MODULO ANAGRAFICA CLIENTI per la sintesi immediata delle principali informazioni di contatto, dei servizi attivati presso lo studio, a partire da quale data e il nome del professionista interno incaricato a erogarli.
● MODULO GESTIONE COMMESSE per l’identificazione e il collegamento al cliente dei vari servizi erogati (contabilità, paghe, consulenza).
● TICKET E TASK relativi alle richieste gestite e ai compiti assegnati ai singoli utenti.
● APP PER LA RENDICONTAZIONE DELLE ORE che, direttamente connessa al sistema CRM tramite Cloud, permette agli utenti di inserire tipologia, durata e spese connesse alla prestazione erogata attraverso smartphone o tablet, evitando così perdita di tempo e informazioni preziose.

Risultati:

● Snellimento delle procedure di assegnazione, gestione e rendicontazione ore delle prestazioni connesse al singolo cliente.
● Accelerazione delle operazioni di data entry, grazie alla creazione e alla modifica massiva delle aziende, dei contatti o dei lead gestiti dal singolo utente.
● Creazione di un organigramma aziendale che dà pieno accesso alle informazioni solo ai responsabili aziendali (direzione, manager, backoffice), garantendo comunque la quotidiana operatività dei professionisti appartenenti ai diversi team di lavoro.